镜头转换，按下司马睿，复说王浚。

王浚、司马腾起兵声讨成都王，分兵两路，一自并州，一自幽州，各向邺城进发。

成都王闻报大怒，遂命幽州刺史王斌率兵迎敌。

王斌奉了成都王之命，前往并州迎敌，一路赫赫扬扬，耀武扬威。

细作探知邺城兵来，飞马报与主将。

王浚笑道：王斌这厮乃是一勇之夫，又不熟识此间地理，今恃勇前来，我破之必矣。

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于是暗遣部将：你等兵分两路，分别埋伏于山谷两侧，待我亲自迎战，将其诱入谷中。只听鼓角为号，三面夹击，不得有误。

部将应诺，分别埋伏去讫。

时近黄昏，王斌兵至，欲待扎营造饭。

却听一听炮响，王浚带领三千老弱残兵，呐喊冲杀过来。

王斌急令诸将上马，列阵迎敌。因见对方兵少，且又队伍不整，于是笑道：此等兵马，也敢与成都王为敌。众将官，不需扎营矣，待击败此贼，再进晚餐！

众将奉命，各自纵马，杀入敌阵。两军稍一接触，王浚兵便即大溃，回马便逃。

王斌一马当先，在后穷追不舍。两军一逃一追，待得进入山谷，天色已经全黑，四面漆黑，如同墨染。王浚在马上一声呼哨，军中立时鼓角齐鸣，声震四野。

刹时之间，山谷两侧烛火通明，喊声大作，伏兵四起。

战至天明，王斌看清路径，这才拼命冲出重围，大败而归。检点部众，折兵大半。

王浚获胜，于是驱军大进，命以主簿祁弘为前锋，又大败石超于平棘。可笑石超于战前大话炎炎，至今果然应了王戎之叹。王浚乘胜进军邺城，兵临城下。

镜头转换，按下王浚，复说司马腾。

成都王另一路大将王粹迎击东赢公司马腾，亦因轻敌一战而败，几乎全军覆没。

司马腾乘胜而进，急遣信使传檄乌桓单于羯朱，命其率本部军马先驱邺城，自己来追杀王粹残军。王粹惧罪，不敢回邺城见成都王，收集败兵，投往山中为贼去了。

匈奴大将刘宏奉左贤王刘渊之命，率兵前来相助王粹。不料行至半途，探闻王粹已败，只得无功而返，还报刘渊。

镜头闪回，补叙刘渊之事。

咸宁五年，刘渊在王浑相助下离开洛阳，回至并州藩所，继立左贤王之位，率领父亲所遗部众。其后不久便又统一匈奴五部，被武帝司马炎封为北部督尉，自此威震河西。

晋惠帝时八王之乱，中原战风涌而起，从未休止。

司马伦在孙秀谋划下篡位称帝，致令天下大乱，盗贼蜂起。成都王聚五路之兵以讨孙秀，刘渊为五路之一，于是奉檄东征，攻入洛阳，其后便随成都王重返邺城。

成都王深知刘渊三事，便命为禁军统领，乘势将其拘于邺城，不再遣还凉州。

镜头转换，匈奴王庭。

字幕：刘宣，匈奴左贤王，刘渊叔祖父，饱读诗书，精通汉文经史。

刘宣为人极有抱负，尽力辅佐侄孙刘渊，总理后方部族政务。因见天下大乱，刘渊东征不归，刘宣于是召集五部头领，秘密商议。

刘宣：诸部大人，我有一言，诸君静听。

诸大人：愿闻左贤王高论。

刘宣：当汉朝初建之时，我族先人曾与汉朝高祖刘邦约为兄弟，休戚与共，至今已有四五百年。至两汉败亡，魏、晋兴起，我族单于大王空有其名，已无尺寸之地，自王侯以降，如同庶民。今司马氏骨肉相残，天下动荡，乃我匈奴建国复业辉煌之机也。公等以为何如？

诸大人：贤王所论极是，我等愿奉大王为主，杀向洛阳。

刘宣：公等差矣。我是何人，敢当此复国重任？

诸大人：除大王之外，更有何人有此能为？

刘宣：我侄孙刘渊姿仪出众，才能超人绝世。天若不兴单于，何虚生此伟人哉？

诸大人：诚如大人所言，我等愿推举刘渊为大单于。

刘宣：即是如此，可至邺城告知刘渊，请其早为归计，以图大业。

诸大人：敬诺！我等遵命。

刘宣：既是如此，不知谁愿为使？

呼延攸：末将愿往。

刘宣喜而从之，遂亲笔作书，遣呼延攸为使，往邺城敦请刘渊，急急回师匈奴。

镜头转换，邺城禁军营中，中军大帐之内。

呼延攸见到刘渊，呈上密书，略叙众人所议。

刘渊听罢来意，又细看叔祖来书，心中大喜，遂安置呼延攸住在营中，亲自入城来见成都王司马颖。

成都王：将军不在营中领兵，入城有何要事商议？

刘渊：族人来书，要为我先父还葬故里，为人子者岂可不从，故来向大王请归。

成都王：将军所言虽是，但今将军为我禁军统领，责任重大，岂可轻离三军？送父归葬之事，可请诸部大人及族长代劳，毋须将军长途跋涉。

刘渊：还望大王开恩，准臣之请。

成都王：我意已决，不必再言。

刘渊不敢再请，只得告辞回营，将呼延攸唤至帐中，摒退侍从。

呼延攸：成都王可许将军回师？

刘渊：我一再申请，成都王只是不允。若再坚执所请，只恐引其疑心，反为不美。

呼延攸：若是如此，奈何？

刘渊：我有一计，卿可先回，告诉我叔祖刘宣等人，可招集本族五部人众，会同宜阳郡诸胡，对外宣称响应成都王司马颖，实则开疆拓土，自创基业。

呼延攸：然则将军身处虎穴之中，如其奈何？

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刘渊：无妨。司马颖如今正倚重于我，岂肯随意加害？此时司马诸王正在混战，我当临阵之际，寻机将本部人马带回，自如反掌之易。

呼延攸：既是如此，末将遵命即回，将军尚请保重。

刘渊于是传命设宴，命呼延攸吃饱喝足，亲自送出大帐，看其驰马而去。

镜头转换，旌旗猎猎，尘土飞扬，迭次交战，两军厮杀。

刘渊屡次出征，终于击败长沙王司马乂，引兵返回邺城。

成都王劳军犒师，对匈奴将士极力褒奖，并当众任命刘渊为屯骑校尉。

其后不久，惠帝亲征司马颖，两军战于荡阴。成都王调兵遣将迎敌，复命刘渊为代理辅国将军，负责北城防守诸事。

惠帝战败，己为张方所虏，司马颖又命刘渊为冠军将军，封为卢奴伯，愈加重用。

并州刺史司马腾与安北将军王浚起兵来讨，司马颖大惧，以至手足无措。

刘渊见此，以为时机已到，于是主动上前启奏：臣观大王面带忧色，不知为何？

成都王：今彼二镇骄横强暴，兵众十万，我恐宿卫军及邺城之兵，不能与之相抗也。

刘渊：臣有一计，可破二贼。

成都王：卿有何妙计，速速讲来！

刘渊：臣请回去本部汗庭，为殿下劝说我匈奴五部人马，一同来赴国难，则谁能敌之？彼时臣率匈奴五部攻之于后，殿下驱邺城之兵遏其锋于前，则必克之，有何难哉！

成都王：匈奴五部人马果能来乎？即能来战，鲜卑、乌丸之人强捷如风，必易抵挡乎？孤欲送皇上回洛阳，以避二贼锋芒，以叛乱之名告示天下，檄令诸侯制之，公谓如何？

刘渊：大王请恕为臣不恭，某谓不然。

成都王：何以言此？

刘渊：殿下乃武帝之子，向有大功于国，威恩广布，天下皆仰风范，谁不欲为用命？当此之际，募兵何难？王浚乃庶族小人，东嬴公亦是宗室旁枝，何能与殿下抗衡！殿下若离邺宫，是示弱于人，何能到得洛阳？纵然能之，亦恐威权委于他人，不复在殿下之手。彼时但凭一纸檄文，尺寸之书，谁肯冒死尊奉！

成都王：卿言似乎有理。我非惧司马腾与王浚，实惧东胡之兵强悍，无计胜之也。

刘渊：东胡之兵虽然强悍，岂能超过我匈奴五部之人！望殿下激励六军、安抚兵众，平定混乱，镇守邺城；臣若回去带兵前来，当为殿下以二部兵摧毁东嬴公，其余三部兵以斩杀王浚。此二人首级，指日可悬于邺城之门。

司马颖闻言大喜，疑虑尽消：如此，孤便任命你为北部单于、参丞相军事，匈奴军政大权，皆归卿一手掌握。卿可即日整顿军马，速归雍凉，集合五部，替某讨贼。

刘渊：臣谢大王信任大恩！